Intégration nouveau client

Fiche client - Mentions obligatoires

Outre les informations de base (adresse email, numéros de téléphones...), lors de l'intégration d'un nouveau client (société), il est important d'enrichir les fiches clients de plusieurs informations : 

- création d'une adresse postale de livraison 
- création d'une adresse postale de facturation avec, si nécessaire, une adresse email de facturation, où les factures seront envoyées

Par défaut, ces adresses doivent être celle indiquée sur l'extrait KBIS transmis par le client

- création d'un numéro unique de référence comptable (onglet facturation) faisant écho à celui du compte Vehizen Admin
Ce numéro ne doit pas être créé à la volée. La direction ou le support sont en capacité de le fournir.
- récupération du RIB du client et mandat SEPA (onglet facturation)

Dans les informations générales, il faut également ajouté l'étiquette correspondant à la situation ("client direct", "client indirect"...) et le statut de renouvellement 2G doit être directement traité pour les nouveaux clients. 


Première commande - Devis

La première commande doit être créée en intégrant diverses informations annexes mais néanmoins primordiales : 

- Devis signé et tamponné en pièce jointe de la commande
- Cartes grises des véhicules à équiper + si possible, fichier Excel des véhicules à équiper AVEC MENTION PRISE FMS OU NON (dispo en PJ)
- Confirmation de l'adresse de livraison (garage, local, siège...) 

Si l'installation se fait par un de nos prestataire, il faut absolument leur demander de confirmer l'adresse d'installation. 

Dans l'onglet autres informations : 

- Inscrire le nom du vendeur
- ajouter les étiquettes nécessaires :
​ ​Nouveau client --> induit l'aide au paramétrage + formation 
​ ​TachoBridge pour prévoir l'installation du logiciel TachoBridge
​ ​Insta : client, VehiZen, prestataire
​ ​Autres ...

Dans l'onglet véhicules : 

Entrer les informations des véhicules à équiper 

Mentions importantes :

Vérifier que nos prestaires ont bien pris en compte l'installation et prendre toutes les mesures nécessaires pour s'en assurer